MROCZNY FENIKS: Bloom wraz z przyjaciółmi celebruje początek drugiego roku w szkole dla czarodziejek Alfea. Przyjęcie kończy się przybyciem nowej uczennicy obdarzonej nadprzyrodzoną mocą, Laylii. Czarodziejka uciekła właśnie z rąk potężnego wroga, Lorda Darkara i jego armii potworów cienia. WYBAWIENIE TRIX: Kiedy Bloom i pozostałe członkinie klubu Winx pomagają nowej przyjaciółce Laylii odzyskać siły, Lord Darkar wściekły na sługi cienia decyduje się na poszukiwania nowych sprzymierzeńców. Atakując opactwo Lightrock przeciwnik Winx uwalnia Trix! MISJA RATUNKOWA: Layla, Bloom i Stella wyruszają na zamek Lorda Darkara by pomóc uwięzionym Specjalistom. Nikczemnik uwięził bowiem zwierzaki Pixie i ma wobec nich bardzo niecne plany. Droga do zamku pełna jest jednak pułapek, niebezpieczeństw i... potworów. KSIĘŻNICZKA AMÉNTIA: Stella i Brandon zostają oddzieleni od przyjaciół i przebywają w dziwnym podziemnym królestwie Downlandu. Kiedy brak promieni słonecznych znacznie osłabia moce Stelli, Brandon odkrywa, że znalazł się w jeszcze większym niebezpieczeństwie: księżniczka owej krainy decyduje się bowiem wyjść za niego za mąż. MAGICZNE POŁĄCZENIE: By uwolnić zwierzaki Pixie Bloom wraz z przyjaciółmi decydują się zaatakować twierdzę Lorda Darkara. Ich plany krzyżują jednak Stormy, Darcy and Icy: trzy wiedźmy Trix, którym Darkar ofiarował specjalne przedmioty potęgujące ich moce. UCIEKAJĄCY PAN MŁODY: Z pomocą zwierzaków Pixies, klub Winx przedostaje się do krainy Downlandu, gdzie księżniczka Améntia przetrzymuje Brandona. Władczyni krainy postanowiła wyjść za chłopca i wygląda na to, że jej życzenie się spełni. Nadchodzi moment ceremonii i już tylko minuty dzielą Bloom i Stellę od utraty przyjaciela... TAJEMNICZY GŁAZ: Bloom oraz Stella przyprowadzają nowych przyjaciół Pixie do szkoły dla czarodziejek Alfea. Powitania i radość nie trwają jednak długo. W szkole pojawia się poważne zagrożenie zrodzone z czarnej magii. Monolit, którego pokonać nie mogą nawet czarodziejki Winx zaczyna przysparzać wszystkim olbrzymich kłopotów...

DRUŻYNA ŚWIATŁA: Valtor dostaje się na planetę Espero gdzie wykrada zaczarowane kody. Faragonda uczy Layle jak posługiwać się magicznym pyłem. Sky zaprasza Bloom na obchody Tysiąclecia założenia Eraclyon. Stella uczy Bloom dworskiej etykiety i manier. Spodziewane jest ogłoszenie przez księcia Eraclyon ich zaręczyn. Valtor jest zdeterminowany by temu zapobiec i daje podłej Diaspro tajemną miksturę by mogła nagiąć Sky do swej woli. NIECZYSTA GRA: Winx wyruszają na wielkie święto do Eracyklon. Sky wybiera Diaspro na narzeczoną. Oskarża on Bloom o to, że jest szpiegiem Valtora i wysyła przeciw Winx gwardie. Czarodziejkom udaje się uciec z pałacu lecz Sky wysyła za nimi smoka. Stella poświęca się ratując Króla Radiusa. Niestety, reszta Winx zmuszona do obrony przed Sky, wycofuje się i powraca na Alfea. SERCE I MIECZ: Magiczna bariera mająca bronić Alfeę przed Valtorem zostaje wzmocniona. Krążą plotki, że Bloom jest szpiegiem Valtora. Zaślubiny Sky z Diaspro zostają oficjalnie ogłoszone. Gdy Stella się o tym dowiaduje wzywa Bloom na Alfeę. W Eraclyon zderzają się ze Sky i jego gwardią. Stella używa czarodziejskiego pyłu, próbując zdjąć tajemną klątwę Sky. OBLĘŻENIE ALFEI: Valtor podbija Chmurną Wieżę i zamieszkuje tam razem z Trix. Czarownice atakują Alfeę. Czarodziejkom udaje się je odeprzeć, jednak Trix pojmują jako zakładniczkę Galatee. Musie udaje się uratować Galatee. Czarodziejki powstrzymują atak czarownic jednak Faragonda po zaciętym boju z Valtorem zawierusza się w lesie koło szkoły. PUŁAPKA NA CZARODZIEJKI: Winx odkrywają, że kryjówka Valtora znajduje się w Chmurnej Wieży. Postanawiają ją sprawdzić. Spotykają tam Myrte, czarodziejkę i dawną studentkę z Chmurnej Wieży. Winx zostają zaatakowane przez Valtora, czarownice oraz dwoje nauczycieli - Ediltrudę i Zaratustrę. Czarodziejkom udaje się wycofać do skarbców. Teraz tylko łzy Czarnej Wierzby są w stanie je ocalić. ŁZY CZARNEJ WIERZBY: Winx udają się do Mista Drzew, gdzie wita je Miele. Prowadzi ona czarodziejki do Mądrej Kobiety z Lynphea, która tłumaczy im gdzie mogą znaleźć Czarną Wierzbę. Winx odnajdują ją, muszą jednak stoczyć bój z Trix. W końcu Winx udaje się zwyciężyć i zakończyć misję.