DRUŻYNA ŚWIATŁA: Valtor dostaje się na planetę Espero gdzie wykrada zaczarowane kody. Faragonda uczy Layle jak posługiwać się magicznym pyłem. Sky zaprasza Bloom na obchody Tysiąclecia założenia Eraclyon. Stella uczy Bloom dworskiej etykiety i manier. Spodziewane jest ogłoszenie przez księcia Eraclyon ich zaręczyn. Valtor jest zdeterminowany by temu zapobiec i daje podłej Diaspro tajemną miksturę by mogła nagiąć Sky do swej woli. NIECZYSTA GRA: Winx wyruszają na wielkie święto do Eracyklon. Sky wybiera Diaspro na narzeczoną. Oskarża on Bloom o to, że jest szpiegiem Valtora i wysyła przeciw Winx gwardie. Czarodziejkom udaje się uciec z pałacu lecz Sky wysyła za nimi smoka. Stella poświęca się ratując Króla Radiusa. Niestety, reszta Winx zmuszona do obrony przed Sky, wycofuje się i powraca na Alfea. SERCE I MIECZ: Magiczna bariera mająca bronić Alfeę przed Valtorem zostaje wzmocniona. Krążą plotki, że Bloom jest szpiegiem Valtora. Zaślubiny Sky z Diaspro zostają oficjalnie ogłoszone. Gdy Stella się o tym dowiaduje wzywa Bloom na Alfeę. W Eraclyon zderzają się ze Sky i jego gwardią. Stella używa czarodziejskiego pyłu, próbując zdjąć tajemną klątwę Sky. OBLĘŻENIE ALFEI: Valtor podbija Chmurną Wieżę i zamieszkuje tam razem z Trix. Czarownice atakują Alfeę. Czarodziejkom udaje się je odeprzeć, jednak Trix pojmują jako zakładniczkę Galatee. Musie udaje się uratować Galatee. Czarodziejki powstrzymują atak czarownic jednak Faragonda po zaciętym boju z Valtorem zawierusza się w lesie koło szkoły. PUŁAPKA NA CZARODZIEJKI: Winx odkrywają, że kryjówka Valtora znajduje się w Chmurnej Wieży. Postanawiają ją sprawdzić. Spotykają tam Myrte, czarodziejkę i dawną studentkę z Chmurnej Wieży. Winx zostają zaatakowane przez Valtora, czarownice oraz dwoje nauczycieli - Ediltrudę i Zaratustrę. Czarodziejkom udaje się wycofać do skarbców. Teraz tylko łzy Czarnej Wierzby są w stanie je ocalić. ŁZY CZARNEJ WIERZBY: Winx udają się do Mista Drzew, gdzie wita je Miele. Prowadzi ona czarodziejki do Mądrej Kobiety z Lynphea, która tłumaczy im gdzie mogą znaleźć Czarną Wierzbę. Winx odnajdują ją, muszą jednak stoczyć bój z Trix. W końcu Winx udaje się zwyciężyć i zakończyć misję.