Zawiera: CD 1 : 1. Natalia Kukulska - Puszek okruszek ; 2. Katarzyna Klich - Wlazł kotek na płotek ; 3. Joanna Jabłczyńska - Myj zęby ; 4. Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa - Na wyspach Bergamutach ; 5. Akademia Pana Kleksa - Kaczka Dziwaczka ; 6. Joanna Jabłczyńska - Gdy leżę na plaży ; 7. Wesołe nutki - Jadą, jadą misie ; 8. Fasolki - Ruch, ruch, ruch ; 9. Tęczowy Music Box - Jesienna dyskoteka ; 10. Fasolki - Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki ; 11. Centrum uśmiechu - Ptasie plotki ; 12. Centurm uśmiechu - Sum ; 13. Iza Zacharzewska, Robert Gołaszewski, Kasia i Ania Kozłowskie - Pocałuj żabkę w łapkę ; 14. Piotruś Wieczorek i Kasia Szczęsna - Domowa piosenka ; 15. Grześ Hardej, Fasolki - Moje hobby mniam mniam ; 16. Centrum uśmiechu - Grzebień ; 17. Edyta Słowik i Monika Mrozowska - Srebrna koleżanka ; 18. Emilia Cierlińska i Dorota Wasilewska - Kropelka złotych marzeń ; BONUS TRACK DLA TATY : 19. Centrum uśmiechu - Leń ; 20. Natalia Kukulska - Co powie tata. CD 2 : 1. Centrum uśmiechu - Okulary ; 2. Mix : Stary niedźwiedź / Mam chusteczkę haftowaną / Mało nas do pieczenia chleba / Kółko graniaste ; 3. Centrum uśmiechu - Koziołeczek ; 4. Krzysztof Marzec i Fasolki - Pan Tik-Tak ; 5. Centrum usmiechu - Hipopotam ; 6. Centrum uśmiechu - Bambo ; 7. Kulfon i Monika - Kulfon, co z ciebie wyrośnie? ; 8. Centrum usmiechu - Pstryk! ; 9. Zbiegniew Wodecki - Pszczółka Maja ; 10. Centrum uśmiechu - Lokomotywa ; 11. Fasolki - Ciocia z Ameryki ; 12. Kulfon i Monika - Płynę przez staw sama ; 13. Kaczki z nowej paczki - Bo ja ciągle mogę spać ; 14. Zespół dziecięcy domowego przedszkola - Kolorowe kredki ; 15. Centrum uśmiechu - Na straganie ; 16. Ela Pawlak i Paulina Kuciak - Mydło lubi zabawę ; 17. Centrum uśmiechu - Kwoka ; 18. Centrum uśmiechu - Idzie Grześ przez wieś ; BONUS TRACK DLA MAMY : 19. Majka Jeżowska - A ja wolę moją mamę ; 20. Majka Jeżowska - Kołysanka dla Michałka.